Типы шаблонов

Тип шаблона — это его категория: Договор, Счёт, Акт и так далее. Тип помогает навести порядок и влияет на работу счётчиков.

Стандартные типы

В сервисе предустановлены самые распространённые типы документов: Договор, Счёт, Акт, Спецификация, Накладная, Доверенность, Счёт-договор (универсальный документ), Счёт-оферта. Этого набора хватает для большинства бизнес-задач.

Свой тип

Если среди стандартных нет подходящего — выберите вариант «Свой» и введите любое название: «Гарантийное письмо», «Заявление», «Претензия», «Протокол» — ограничений нет.

Зачем нужен тип

Тип используется в трёх случаях. Во-первых, фильтрация в списке шаблонов — можно быстро показать только договоры или только счета. Во-вторых, привязка счётчиков — счётчик можно настроить так, чтобы он увеличивался только для шаблонов определённого типа (например, отдельная нумерация для договоров и для счетов). В-третьих, поиск в Telegram-боте — при выборе шаблона через бота можно отфильтровать по типу.